محفظة مدير استئناف عينة

الاسم الاول الاسم الاخير
عنوان الشارع
مدينة، ST الرمز البريدي، البلد
هاتف #
عنوان البريد الإلكتروني

ملخص

مدير محفظة من ذوي الخبرة يحقق نتائج متسقة ويتعامل بشكل جيد مع التقلبات. بارعون في تحقيق التوازن بين الأداء ورضا العملاء وجلب أعمال جديدة. كاتب مطلوب ومتحدث في المؤتمر ومحلل مقتبس بانتظام في وسائل الإعلام. متحمس وعدواني خريج معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا الاقتصاد مع CFA ، يتطلع إلى إحداث تغيير في هذا المجال.

يشغل حاليًا منصب نائب الرئيس الأول ، ويؤدي العديد من المناصب الرئيسية داخل المؤسسة: مدير محفظة سوق المال ، ومحلل ائتمان الدخل الثابت ، ومدير المحافظ ، والمحلل الاقتصادي والمسوق. إطلاق أموال بقيمة مليار دولار.

خبرة مهنية

• إدارة جميع جوانب محفظة الأوراق المالية للأفراد والمؤسسات المالية بأصول تبلغ حوالي 1 مليار دولار.
• تطوير وإطلاق صندوق 2a-7 المؤسسي الذي نما إلى $ 1 مليار في سنوات 3.
• تم إنشاء أنظمة ونماذج ملكية نتج عنها أداء إجمالي متسق للربع الثاني ، على الرغم من التقلب الشديد في الأصول في سوق شديد الصعوبة.
• تحليل الأسواق لتحديد أفضل المجالات للاستثمار فيها.
• تقييم شراء / بيع الأفكار وتنفيذ الصفقات لتعظيم الأموال.
• ضمان توافق المحافظ باستمرار مع اللوائح والمبادئ التوجيهية الداخلية SEC والمرجعية.
• استكمال البحوث الائتمانية لجميع ائتمانات الشركات المستخدمة في المحافظ.

• نجاح تقييم وتحديد الجدارة الائتمانية للشركات في القطاع المالي.
• العثور على وتحليل البيانات المنشورة عن الشركات.
• البحث عن والتفاعل مع مزودي المعلومات.
• حضور العديد من المؤتمرات السنوية مع العروض الرئيسية للشركة والصناعة.
• تقديم توصيات شراء / بيع لمحافظ الدخل الثابت.

• تحديد القيمة داخل الأسواق المدعومة بالقروض العقارية والمدعومة بالأصول.
• تقديم توصيات شراء / بيع لمحافظ الدخل الثابت وتنفيذ الصفقات.

• المسؤول الوحيد داخل الشركة لتحليل الاتجاهات والأحداث الاقتصادية وإعداد تقرير عنها.
• اكتب رسالة إلى اثنين من رسائل موظفي Boston Investors المكونة من أربع صفحات في السنة ، لتوزيعها على نطاق واسع على أكثر من 1 عميلاً ووسائل إعلام. كانت الرسالة أكبر مصدر للعملاء الجدد.
• كتابة وإنتاج منشور ربع سنوي شامل مؤلف من 20 صفحة: التوقعات الاقتصادية ، كاملة مع التعليقات والرسوم البيانية والاتجاهات الاقتصادية التي يتم توزيعها على العملاء والموظفين.
• تقديم العروض التفاعلية الوسائط المتعددة في اجتماعات الموظفين وعملاء.
• تقرير وتتبع وتحليل التطورات السياسية والتأثير المحتمل على الأسواق للموظفين الداخليين.
• اقتبس من قبل العديد من الصحف والخدمات السلكية كخبير في استجابة السوق للتغيرات السياسية والمؤشرات الاقتصادية وحركات السوق.

• إنشاء مواد تسويقية أصلية ذات دخل ثابت لقسم التسويق لاستخدامها مع العملاء.
• إنشاء تفسيرات خطية للأداء وعملية لعدة مواد التسويق الحاسمة في كل ربع.
• توفير منظور وبيانات وغيرها من المعلومات خلال العروض التجارية للعملاء المحتملين.
• ألقيت خطابات في مؤتمرات صناعية كبرى مثل IBC و Fabozzi لبناء الوعي بالعلامة التجارية. الموضوعات الأخيرة: "إنشاء عملية بحث ائتماني فعالة والحفاظ عليها" اللبنات الأساسية لأوراق سوق المال "إنشاء عملية بحث ائتماني فعالة والحفاظ عليها" الأوراق المالية الحكومية "الشذوذ في الأسواق قصيرة الأجل".
• طلبت من قبل أستاذ الأعمال كولومبيا لمعالجة فئات مدرسة الأعمال على الموضوعات المالية.

• تنفيذ أوامر البيع والشراء لعملاء الشركة من الأفراد والمؤسسات.
• الحصول على أفضل تنفيذ للطلبات بأقل تأثير للسوق.
• تسوية التجارة وحل النزاعات.

منظمات المجتمع المحلي

تم تجنيدهم للانضمام وقيادة الجهود لإنشاء متحف غير ربحي في المنطقة بسبب الخبرة في جمع التبرعات والتطوير التنظيمي. يستهدف المتحف افتتاح خريف 2003 في مبنى مطحنة تاريخي يعمل أيضًا كمقر لمتنزه لويل التاريخي الوطني. هدف حملة رأس المال: 2 مليون دولار.

أحد المؤسسين الثمانية لمنظمة تقدم الدعم المالي واللوجستي لنادي MIT للرجبي. كرئيس ، جدد مجلس الإدارة لتحسين الإنتاجية والنتائج. جمع أكثر من 8 دولار أمريكي كوقف لضمان مستقبل المنظمة.

التعليم والشهادة والعضوية

AB في الاقتصاد

محلل مالي معتمد (CFA) ، 1989